2015年4月21日廣東自貿(mào)區(qū)掛牌當(dāng)天，前海合作區(qū)再度傳來(lái)好消息。前海管理局全資子公司前海金融控股有限公司（下稱(chēng)“前海金控”）首次赴港發(fā)行人民幣債券10億元，受到市場(chǎng)熱捧，并啟動(dòng)了近期相對(duì)低迷的離岸人民幣債券市場(chǎng)。
據(jù)了解，該債券不僅是境外首支前海概念的人民幣債券，也是首支廣東自貿(mào)區(qū)掛牌后的人民幣債券。債券年期兩年半，最終定價(jià)為4.55%，較最初指導(dǎo)利率4.85%大幅收窄30個(gè)基點(diǎn)。因其具有穆迪的Aa3信用評(píng)級(jí)，發(fā)行后將在香港交易所上市。
市場(chǎng)對(duì)于來(lái)自前海的首支境外人民幣債券反響非常熱烈。債券共獲得逾130億元認(rèn)購(gòu)，12倍超購(gòu)，創(chuàng)近年來(lái)離岸人民幣債券市場(chǎng)超購(gòu)倍數(shù)最高紀(jì)錄。
來(lái)自中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣以及新加坡、馬來(lái)西亞、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)共142家投資機(jī)構(gòu)參與其中，投資機(jī)構(gòu)類(lèi)型包括知名商業(yè)銀行、券商、資產(chǎn)管理公司、香港法定機(jī)構(gòu)以及全球頂尖私人銀行等。
據(jù)前海管理局局長(zhǎng)助理、前海金控總經(jīng)理李強(qiáng)介紹，首支債券成功爭(zhēng)取到現(xiàn)時(shí)中資企業(yè)赴境外發(fā)債中最高50%的發(fā)債資金回流比例，發(fā)債用途也取得較大突破，回流部分將用于前海金控的對(duì)外股權(quán)投資，留在香港的部分將用于前海金控在香港子公司的注資與海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。
